Tableau Creatorライセンスを持たないマーケ担当者が「Tableau Desktop 基礎」に挑戦してみた

1. ライセンスがなくても目指せる！Tableauの資格とは

「Tableauに興味はあるけれど、作成用のCreatorライセンスを持っていないから、本格的に学ぶのは難しい」。そう感じている方は少なくないのではないでしょうか。

筆者はキーウォーカーでマーケティングを担当しています。これまでTableauとの関わりは、Viewerライセンスで社内のダッシュボードを見ることが中心でした。グラフを見て数字を確認することはできても、「このダッシュボードはどうやって作られているのか」は詳しくはわかっていませんでした。

ただキーウォーカーの社員として、Tableauには詳しくなりたいという思いはあったため、今期の目標の一つとして資格取得に取り組みました。

その結果、Creatorライセンスを使わず、無料の「Tableau Desktop Free Edition」で学習し、「Salesforce認定 Tableau Desktop 基礎」に1回で合格できました。この記事では、資格の概要と、合格までに実際に取り組んだことを紹介します。

2. Tableauの資格の種類と「Tableau Desktop 基礎」の位置づけ

Tableauの主な資格

Tableauの資格は現在、Salesforce認定資格として提供されています。主な資格は次のとおりです。

今回受験した資格と選んだ理由

今回受験したのは「Salesforce認定 Tableau Desktop 基礎」です（以前は「Tableau Desktop Specialist」という名称でした）。

受験資格に制限はなく、Tableauを使い始めた方が最初に目指す入門資格です。データへの接続、グラフやダッシュボードの作成、フィルターや簡単な計算など、Tableau Desktopの基本操作をひと通り理解しているかが問われます。Viewerとして見る立場から一歩進んで「作る側の基本」を理解するには、ちょうどよいレベルだと考えて選びました。

試験の概要

出題範囲は「データの接続と準備」「データの探索と分析」「インサイトの共有」「Tableauの概念の理解」の4分野です。なかでも「データの探索と分析」の割合が大きく、実際に手を動かしてグラフを作れるかが重要になります。

3. Creatorライセンスなしの学習環境：Tableau Desktop Free Edition

「作る側」の操作を学ぶには、本来はCreatorライセンスが必要です。そこで今回使ったのが、無料で使える「Tableau Desktop Free Edition」です。

Tableau Desktop Free Editionの主な特徴は次のとおりです。

• 無料で、使用期限がない（クレジットカードの登録も不要）
• ExcelやCSVなどのファイル、データベースに接続して分析できる
• 作ったワークブックは自分のパソコン内に保存される（Webに公開されない）

一方で、Tableau CloudやTableau Serverへの公開や、他の人とのワークブックの共有はできません。ただ、資格の勉強のように「自分で操作を覚える」目的であれば、機能面で困ることはほとんどありませんでした。

公式サイトでメールアドレスを登録するだけでダウンロードできるため、「ライセンスがないから学べない」という心配は不要です。

利用するエディションの注意点

Tableau Desktop Free Editionと、Tableau Desktop Public Editionは別のエディションです。Public Editionは商用目的には利用できず、Tableau Publicへの公開に対応しています。一方、Free Editionではワークブックをローカルに保存できますが、Tableau PulicやTableau Cloud、Tableau Serverへの公開や、パッケージ化されたワークブックの共有はできません。利用目的に合ったエディションを選び、最新の制限は公式の比較ガイドをご確認ください。

▶ Tableau Desktopのエディション別機能比較（公式ヘルプ）

4. 合格までの具体的な取り組み

学習期間は約1ヶ月、土日中心に1〜2時間

学習期間は約1ヶ月です。平日は業務があるため、土日を中心に1日1〜2時間ほど学習しました。まとまった時間を週末に確保すれば、Tableau初心者でも無理なく合格を目指せる分量だと感じました。

使った教材

使った教材は、Udemyの講座2つとTableauの公式ヘルプです。

• データサイエンティストを目指す人のための『ゼロからの Tableau 入門』（Udemy）
  前提知識ゼロからTableauの操作を学べる動画講座です。グラフの作り方からフィルター、計算フィールド、ダッシュボード作成、データの結合まで、基本を体系的に学べます。
• 【Tableau Desktop Foundations】日本語対応・資格試験対策問題集（Udemy）
  試験の出題範囲に沿った日本語の問題集です。模擬試験形式で、解説付きの問題を繰り返し解けます。
• Tableauの公式ヘルプ
  問題集で間違えた内容を調べるのに使いました。

勉強の進め方

勉強は次の3ステップで進めました。

1. 動画講座で操作を覚える
   『ゼロからの Tableau 入門』を見ながら、Tableau Desktop Free Editionで実際に同じ操作をしました。見るだけでなく自分の手で動かすことで、操作の流れが身につきました。
2. 問題集を解く
   ひと通り操作を学んだ後、試験対策問題集を解きました。
3. 間違えた問題を公式ヘルプで調べ、繰り返す
   間違えた内容は公式ヘルプで確認し、必要に応じてFree Editionで実際に操作して確かめました。これを繰り返すことで、苦手な部分を一つずつ、つぶしていきました。

難しかった点と乗り越え方

特に難しく感じたのは、普段ダッシュボードを「見る」だけでは触れない部分です。たとえば、ディメンションとメジャーの違い、フィルターが適用される順番、複数のデータを組み合わせる方法（結合・リレーションシップ）などは、Viewerとして使っていたときには意識したことがありませんでした。

こうした内容は、問題集で間違えるたびに公式ヘルプで仕組みを確認し、Tableauで実際に設定を変えて結果がどう変わるかを試すことで理解できるようになりました。

合格のための3つの鍵

受験してみて、合格のポイントは次の3つだと感じました。

• 必ず手を動かす： 動画を見るだけでなく、Free Editionで同じ操作を再現する
• 問題集で出題傾向をつかむ： 試験の形式や問われ方に慣れておく
• 間違えた問題は公式ヘルプで確認する： 「なぜその答えになるのか」を理解してから次へ進む

試験は11月にテストセンターで受験し、1回で合格できましたが、このTableau desktop基礎は再受験料が無料と記載されていたので、まずは試しにという意気込みで受験できたのも良かったです。

Tableauは、Creatorライセンスがなくても、無料のTableau Desktop Free Editionで十分に学び始められます。「Tableauを使ってみたいけれど、何から始めればよいかわからない」という方は、まず資格取得を目標にして学習を始めてみてはいかがでしょうか。

5. Tableauの導入・活用はキーウォーカーにご相談ください

今回は資格取得を通じてTableauの基本を学びましたが、実際の業務でTableauを活用するには、「どんなダッシュボードを作ればよいか」「社内にどう定着させるか」といった課題も出てきます。

キーウォーカーでは、Tableauの導入から、ダッシュボード制作、社内向けのトレーニング、活用の定着までをサポートしています。

• Tableauを導入したが、社内でうまく活用が進んでいない
• ダッシュボードを作れる人材が社内にいない
• Tableauでどんなダッシュボードが作れるのか、具体的なイメージがわかない

このようなお悩みをお持ちの方に向けて、次の2つの資料を無料でご用意しています。

Tableauソリューション導入事例集

キーウォーカーのTableauソリューション（ワークショップ、トレーニング、ダッシュボード制作、ブートキャンプ）の導入事例を1冊にまとめた資料です。導入効果や、導入企業の声を知りたい方におすすめです。

▶ Tableauソリューション導入事例集をダウンロードする

Tableauダッシュボードサンプル集

行政データやWebから集めたオープンデータ、アクセス解析などのマーケティングデータを、Tableauで見やすくまとめたダッシュボードのサンプル集です。Tableauでどんなダッシュボードが作れるのかを一目で知りたい方におすすめです。

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